Закат, рассвет
На фоне прибрежного города двое незнакомцев случайно встречаются в поезде, возвращаясь после тяжелого дня. Она фотограф сталкивается с творческим кризисом, он моряк в отпуске, который боится возвращения в море. Вечерняя прогулка вдоль набережной затягивается, и герои решают дождаться первого утреннего рейса, чтобы провести ночь в разговорах. Постепенно мимолетное знакомство превращается в шанс изменить свою жизнь и сделать выбор, от которого зависит их будущее.