Чёрное море

Рыбак Перо и его угрюмый помощник Кавальо возвращаются к берегу после изматывающей ночи, почти без улова. В отчаянии они решаются на последнюю попытку и закидывают сети в темную воду, надеясь хотя бы частично покрыть расходы на топливо и аренду шхуны. Когда лебедка начинает тянуть снасти, вместо привычных водорослей и мусора из глубины выходит тяжелый и странно пульсирующий силуэт.

На палубу обрушивается отвратительное морское существо с мощным хвостом, грубо очерченным женским торсом, острыми зубами и тяжелым запахом гнили. Оно вцепляется в руку Перо, стараясь утянуть его за борт, и только совместные усилия Кавальо и капитана позволяют сбросить тварь обратно в море. Раненный рыбак клянется забыть о случившемся и никому не рассказывать о ночном кошмаре.

На следующий день в приморской деревне устраивают эффектную презентацию нового борделя с роскошными номерами и богатыми гостями. Хозяева заведения обещают редкие деликатесы и подают на стол щедрые блюда из свежей рыбы, якобы только что поднятой из глубины. За праздничным шумом Перо замечает странную деталь в разделанных тушках, напоминающую черты чудовища, с которым он столкнулся ночью, и начинает понимать, что море не спешит отпускать тех, кто потревожил его тайны.