Квир

1950-е годы. В пыльном мексиканском портовом городке изнывающий от жары воздух смешивается с запахом дешёвого рома и табака. Американский экспатриант Уильям Ли коротает дни в захудалых барах и дешёвых гостиницах, расплачиваясь за одиночество бесконечными запоями и беспорядочными связями. Его существование давно утратило направление, превращаясь в цепочку размытых ночей и тяжёлых утр.

Однажды в одном из полупустых баров его внимание приковывает Юджин Аллертон молодой американец, который резко контрастирует с привычной публикой. Скромные манеры, робкая улыбка и внутренняя собранность вызывают у Ли неожиданное притяжение. Желание сблизиться быстро перерастает в навязчивую одержимость, заставляя его менять привычный уклад, искать встречи и подстраивать под Юджина каждый свой шаг.

На фоне духоты, дешёвых номеров и шумных уличных праздников формируется хрупкая связь, в которой смешиваются страсть, зависимость и страх быть отвергнутым. Для Ли это становится не просто романтическим увлечением, а болезненной попыткой вырваться из пустоты, которая неумолимо тянет его обратно к бутылке и саморазрушению.