Печальная баллада для трубы

Цирковые клетки сотрясает крик обезьян, а по другую сторону шатра гремят выстрелы и рушатся жизни в огне Испанской гражданской войны. Скромный Рыжий клоун против воли призывается в народное ополчение, получает в руки мачете и отправляется в атаку на солдат Национальной гвардии, так и не снимая своего шутовского костюма. Комизм его облика резко контрастирует с ужасающей реальностью фронта, где каждый шаг может стать последним.

Спустя годы, уже при режиме Франко, его сын Хавьер устраивается Белым печальным клоуном в странствующий цирк. Здесь его окружают эксцентричные артисты человек-пушечное ядро, сварливая супружеская чета дрессировщиков собак и грубоватая, но сплоченная труппа. На арене Хавьер становится напарником харизматичного Рыжего клоуна Серхио, чьи шутки легко перерастают в жестокость. Напряжение между ними усиливается, когда оба влюбляются в одну и ту же воздушную гимнастку, самую притягательную женщину цирка. Их романтическое соперничество быстро выходит за рамки сцены и превращается в опасную личную войну, где каждая репетиция может завершиться кровью, а оба клоуна готовы рискнуть жизнью ради последнего акта и права быть рядом с роковой красавицей.