В отдаленной деревне, затерянной среди болот и еловых лесов, бесследно исчезает школьник. Местные уверены, что его утащило таинственное существо из глубины озера, о котором шепчутся еще с дореволюционных времен. В поселок прибывает следователь из города, настроенный разоблачить суеверия и найти человеческого преступника. Однако чем дольше он остается здесь, тем страннее становятся подробности дела и поведение жителей.
Старики избегают разговоров о прошлом, молодежь пропадает по ночам у воды, а в домах хранятся старые дневники с упоминанием ритуалов у берега. Озеро окутывает плотный туман, в котором герой начинает видеть фигуры и слышать голоса исчезнувших. Логические версии рушатся одна за другой, на поверхность всплывают трагедии прежних поколений и следы чьего-то давнего эксперимента. Попытка докопаться до истины превращается в опасность для самого следователя, ведь каждая новая улика словно втягивает его глубже в замкнутый круг лжи, страха и необъяснимых явлений.
Когда становится ясно, что исчезновение подростка связано с цепью похожих происшествий, замолчанных десятилетиями, герой оказывается перед выбором: разоблачить тех, кто держит деревню в страхе, или признать существование силы, с которой невозможно бороться привычными методами. Финал расследования приводит к развязке у кромки воды, где все тайны, о которых старались не вспоминать, наконец выплывают наружу вместе с правдой о том, что на самом деле скрывается на дне мрачного озера.